Claude · Projets
Rédiger la lettre de mission
Un projet de lettre de mission au format Word, fidèle à la trame du cabinet, avec les points à compléter bien visibles.
Formation IA · Chiffres et finance
Formation IA pour expert-comptable
L’IA ne signe pas un bilan. Elle prend la saisie, les relances de pièces et les premiers jets de courriers, pour vous laisser la révision, le conseil et le rendez-vous client.
9 usages concrets · 6 outils conseillés, dont 3 sans payer · 5 à 20 minutes par usage
Le premier pasClaude · ProjetsRédiger la lettre de mission
- Dans la barre latérale de Claude, cliquez sur « Projets », puis sur « + Nouveau projet ». Nommez-le « Lettres de mission ».
- Ajoutez la trame de lettre de mission du cabinet et vos conditions générales. Dans « Définir les instructions du projet », écrivez : « Reprends toujours les clauses de la trame, sans en inventer. »
- Ouvrez une conversation dans le projet et collez la consigne ci-dessous, en remplaçant ce qui est entre crochets.
- Téléchargez le fichier Word, relisez chaque clause, puis faites signer par l’expert-comptable.
La consigne à copier
Rédige la lettre de mission pour un nouveau client : [forme juridique, activité, nombre de salariés, régime fiscal]. La mission comprend [tenue, révision, comptes annuels, liasse fiscale, paie, juridique annuel]. Reprends la structure et les clauses de la trame du cabinet déposée dans le projet, sans en ajouter ni en retirer. Honoraires : [montant, périodicité, modalités de révision]. Signale entre crochets chaque information qui te manque, puis donne-moi un fichier Word.
20 min · à la demande
Les tâches où l’IA aide le plus
- Révision des comptes et bilans
- Relance des pièces manquantes
- Saisie et contrôle des factures
- Rendez-vous bilan et conseil au dirigeant
- Lettres de mission et courriers
- Questions fiscales des clients
9 usages concrets pour le métier d’expert-comptable
Relancer les pièces manquantes
Un email de relance prêt à envoyer, avec la liste exacte des pièces attendues et une date limite.
Dext · Assistant IA
Régler la saisie des factures d’un dossier
Des factures qui arrivent avec le compte, la TVA et le découpage déjà proposés selon les règles du dossier. Il vous reste à valider.
Pennylane · ComptAssistant
Vérifier un traitement comptable sur un dossier
Une proposition d’écriture expliquée, avec la règle à vérifier et le point à surveiller à la clôture.
Gemini Notebook · Un notebook par client
Interroger le dossier permanent d’un client
Un tableau des engagements du client, chaque ligne reliée au passage du document d’origine.
Préparer le rendez-vous bilan
Une page de préparation : chiffres clés, variations à expliquer, questions à poser et sujets de conseil.
Expliquer une variation de marge au client
Le calcul de la marge sur deux exercices et un email clair pour le dirigeant, hypothèses signalées.
Granola · Onglet « Enhanced »
Rédiger le compte rendu du rendez-vous client
Un compte rendu clair, avec les décisions, les pièces attendues et les engagements du cabinet.
Doctrine · Poser une question
Répondre à une question fiscale d’un client
Une réponse structurée, avec les textes et les décisions à ouvrir pour vérifier.
Les outils conseillés, et leur prix
ClaudeSans payer pour commencer
Il lit une balance ou un bilan en PDF, rédige une lettre de mission ou un email au client, et rend un vrai fichier Word ou Excel.
OffreGratuit pour essayer. Pour le cabinet : Team, 25 $ par personne et par mois (20 $ si facturé à l’année)
Pennylane
Si le cabinet y tient ses dossiers : « Autopilot » demande et relance les justificatifs, « Copilot » signale les anomalies pendant la révision et rédige la note de synthèse.
OffreCabinet d’expertise comptable, sur devis
Dext
Vos clients photographient leurs factures. Dext lit le fournisseur, les montants et la TVA, et l’« Assistant IA » propose le compte selon vos règles.
OffreCabinet comptable, sur devis. Assistant IA en option : 6 € par dossier client et par mois
Gemini NotebookSans payer pour commencer
Un notebook par client : statuts, baux, emprunts, procès-verbaux. Il répond à partir de ces seuls documents et montre le passage d’origine.
OffreGratuit
GranolaSans payer pour commencer
Il prend les notes du rendez-vous bilan sans robot dans l’appel. Vous restez disponible pour le client, le compte rendu est prêt à la fin.
OffreBasic, 0 $
Doctrine
Une question fiscale posée en français courant, une réponse appuyée sur les textes et les décisions de justice, chaque source vérifiable en un clic.
OffreAbonnement Doctrine, prix à consulter sur le site
Prix relevés sur les pages officielles des éditeurs, datés sur la fiche de chaque outil. Ces abonnements ne sont pas compris dans Nova. Marques citées pour identifier les outils. Aucune affiliation.
Les règles à respecter
À faire, toujours
- Secret professionnel : aucune pièce d’un client dans un compte personnel d’assistant. Utilisez l’espace d’équipe du cabinet, où les contenus ne servent pas à l’entraînement, ou retirez les noms.
- L’IA prépare, l’expert-comptable décide et signe. Lettre de mission, comptes annuels, attestation : la responsabilité reste celle du cabinet.
- Tout chiffre repris d’un assistant se recalcule avant d’être dit au client ou écrit dans un dossier.
- Un texte fiscal ou social se vérifie à la source, à sa date. Les règles changent chaque année, et l’assistant ne le sait pas toujours.
À ne pas confier à l’IA
- Arrêter une position fiscale ou une option pour le client sans avoir lu les textes vous-même.
- Déposer des bulletins de paie, des pièces d’identité ou des relevés bancaires de clients dans un outil gratuit.
- Laisser partir une relance ou un courrier automatique sans l’avoir relu une première fois.
Questions fréquentes
Quels outils d’IA utiliser quand on est expert-comptable ?
Nova en conseille 6 pour commencer : Claude, Pennylane, Dext, Gemini Notebook, Granola et Doctrine. Parmi eux, 3 s’utilisent sans payer pour débuter.
Par quoi commencer ?
Par « Rédiger la lettre de mission », avec Claude (projets). Comptez 20 minutes la première fois. Un projet de lettre de mission au format Word, fidèle à la trame du cabinet, avec les points à compléter bien visibles.
Est-ce une formation certifiante, finançable par le CPF ?
Non. Nova est un logiciel par abonnement, pas un organisme de formation : il n’est pas certifié Qualiopi, ne se finance pas avec le CPF et ne délivre aucun diplôme. Il coûte 19 € par mois pour une personne.