Perplexity · « Projects »
Suivre l’actualité de ses comptes clés
Le point de la semaine sur vos comptes clés, sources à l’appui, et trois appels à passer avec leur raison.
Formation IA · Vente et relation client
Formation IA pour chargé de comptes clients
Votre métier tient à la mémoire des comptes : ce qui a été promis, ce qui se renouvelle, qui décide. L’IA relit l’historique, prépare la revue de compte et rédige le compte rendu. La relation et la négociation restent les vôtres.
9 usages concrets · 6 outils conseillés, dont 6 sans payer · 5 à 30 minutes par usage
Le premier pasPerplexity · « Projects »Suivre l’actualité de ses comptes clés
- Dans Perplexity, ouvrez la rubrique « Projects », puis cliquez sur « + New project ». Nommez-le « Comptes clés ».
- Dans la consigne permanente du projet, écrivez : « Sources françaises d’abord, faits datés, dix lignes au plus par entreprise. »
- Chaque lundi, ouvrez le projet et collez la consigne ci-dessous.
- Cliquez sur les numéros pour ouvrir les sources, puis notez dans la fiche du client ce qui mérite un appel.
La consigne à copier
Voici mes comptes clés : [liste de cinq à dix entreprises, avec leur ville]. Pour chacune, cherche ce qui a été publié depuis [sept] jours : nomination ou départ d’un dirigeant, rachat, ouverture ou fermeture de site, résultats, plan de recrutement ou d’économies, appel d’offres, litige. Donne pour chaque entreprise les faits datés avec leur source, ou « rien de nouveau ». Termine par les trois comptes que je devrais appeler cette semaine, avec la raison et une première phrase pour ouvrir la conversation. N’invente rien et ne reprends aucun fait sans source.
10 min · chaque semaine
Les tâches où l’IA aide le plus
- Revues de compte et rendez-vous de suivi
- Renouvellements et négociation des conditions
- Ventes additionnelles sur les comptes existants
- Comptes rendus et mise à jour du fichier clients
- Réponses aux demandes et aux réclamations
- Suivi du portefeuille et des échéances
9 usages concrets pour le métier de chargé de comptes clients
HubSpot (Breeze) · Breeze Assistant
Retrouver ce qui a été promis à un client
Le tableau des engagements du compte, des deux côtés, avec les retards en tête et la source de chaque ligne.
Claude · Fichiers joints, dans la conversation
Préparer la revue de compte d’un client
Le contenu complet de la revue de compte : chiffres sourcés, points d’attention, pistes de vente et décisions à obtenir.
Gamma · « Paste »
Mettre en forme le support de la revue de compte
Un support de huit diapositives, à retoucher puis à exporter en PowerPoint ou en PDF.
Granola · Onglet « Enhanced »
Rédiger le compte rendu d’un comité de suivi
Un compte rendu de comité avec les décisions et le tableau d’actions, et l’email pour l’envoyer au client.
Gemini Notebook · Un notebook par compte
Vérifier le contrat avant de répondre au client
La réponse à la question du client, avec l’article du contrat à l’appui et un projet de message.
Préparer la négociation d’un renouvellement
Une page de préparation : arguments, réponses aux objections, concessions avec leur contrepartie et limite à tenir.
HubSpot (Breeze) · Breeze Assistant
Repérer les comptes sans contact depuis deux mois
La liste des comptes à rappeler cette semaine : silencieux, proches du renouvellement ou avec une demande en attente.
Claude · « Projets »
Écrire le plan de compte d’un client clé
Un plan de compte structuré dans un fichier Word, avec la carte des interlocuteurs et cinq actions datées.
Les outils conseillés, et leur prix
HubSpot (Breeze)Sans payer pour commencer
Le fichier clients de l’équipe, avec Breeze Assistant : il retrouve les engagements pris sur un compte et liste les clients que vous n’avez pas appelés depuis longtemps.
OffreOutils gratuits, 0 €, jusqu’à 2 utilisateurs. Breeze Assistant est inclus dans toutes les offres
ClaudeSans payer pour commencer
Il lit vos exports de commandes et vos comptes rendus, prépare la revue de compte et le plan de compte, et rend un vrai fichier Word.
OffreGratuit pour essayer, sans nom de client. En équipe : Team, 25 $ par personne et par mois (20 $ si facturé à l’année)
GranolaSans payer pour commencer
Il prend les notes du comité de suivi sans robot dans l’appel. Vous animez la réunion, le compte rendu et le tableau d’actions sont prêts à la fin.
OffreBasic, 0 $. Les notes de plus de 30 jours ne sont visibles qu’avec Business, 14 $ par personne et par mois
Gemini NotebookSans payer pour commencer
Un notebook par compte : contrat, avenants, grille tarifaire. Il répond à partir de ces seuls documents et montre l’article d’origine.
OffreGratuit : 100 notebooks, 50 sources par notebook, 50 questions par jour
PerplexitySans payer pour commencer
Chaque lundi, l’actualité de vos comptes clés avec les sources : un nouveau dirigeant, un rachat ou un plan d’économies, avant que le client ne vous l’apprenne.
OffreGratuit pour commencer. Ensuite Pro, 20 $ par mois (22 € sur l’App Store français)
GammaSans payer pour commencer
Vous collez le contenu de la revue de compte, il le découpe en diapositives et le met en page. Le résultat s’exporte en PowerPoint ou en PDF.
OffreFree, 0 $ : 400 crédits à l’inscription. Ensuite Plus, 8 € par personne et par mois, facturé à l’année (96 €)
Prix relevés sur les pages officielles des éditeurs, datés sur la fiche de chaque outil. Ces abonnements ne sont pas compris dans Nova. Marques citées pour identifier les outils. Aucune affiliation.
Les règles à respecter
À faire, toujours
- Le fichier clients et vos comptes rendus contiennent des données personnelles et des informations commerciales confidentielles. Utilisez les outils validés par l’entreprise, pas un compte personnel d’assistant.
- Un prix, une remise, un délai ou un engagement de service écrits par l’IA vous engagent comme si vous les aviez écrits. Vérifiez-les dans le contrat et la grille tarifaire avant d’envoyer.
- Beaucoup de contrats contiennent une clause de confidentialité. Avant de déposer le contrat ou les chiffres d’un client dans un outil, vérifiez que vous en avez le droit.
- Prévenez les participants et obtenez leur accord avant toute prise de notes automatique en réunion client.
À ne pas confier à l’IA
- Laisser l’IA interpréter seule une clause du contrat face à un client : en cas de doute, le service juridique tranche.
- Décider d’une remise, d’un avoir ou d’un geste commercial sur la suggestion d’un assistant.
- Envoyer un compte rendu ou une revue de compte sans avoir relu chaque chiffre et chaque nom.
Questions fréquentes
Quels outils d’IA utiliser quand on est chargé de comptes clients ?
Nova en conseille 6 pour commencer : HubSpot (Breeze), Claude, Granola, Gemini Notebook, Perplexity et Gamma. Tous s’utilisent sans payer pour débuter.
Par quoi commencer ?
Par « Suivre l’actualité de ses comptes clés », avec Perplexity (« Projects »). Comptez 10 minutes la première fois. Le point de la semaine sur vos comptes clés, sources à l’appui, et trois appels à passer avec leur raison.
Est-ce une formation certifiante, finançable par le CPF ?
Non. Nova est un logiciel par abonnement, pas un organisme de formation : il n’est pas certifié Qualiopi, ne se finance pas avec le CPF et ne délivre aucun diplôme. Il coûte 19 € par mois pour une personne.