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Formation IA · Vente et relation client

Formation IA pour commercial

L’IA ne signe pas à votre place. Elle prépare le rendez-vous, rédige le compte rendu, résume la fiche du client et propose la relance, pour que votre temps aille aux clients.

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9 usages concrets · 6 outils conseillés, dont 5 sans payer · 5 à 30 minutes par usage

Le premier pasPerplexity

Préparer un rendez-vous de découverte

  1. Ouvrez Perplexity, sur le web ou dans l’application. Le champ de recherche est sur la page d’accueil.
  2. Collez la consigne ci-dessous, en remplaçant ce qui est entre crochets.
  3. Cliquez sur le numéro à côté de chaque phrase pour ouvrir la page d’origine. Gardez seulement ce que vous avez vérifié.
  4. Pour un compte stratégique, ouvrez le sélecteur de mode et choisissez « Research » : vous obtenez un rapport complet. L’offre gratuite en donne 1 par mois.

La consigne à copier

Je suis commercial chez [votre entreprise], qui vend [votre offre] à des [type de clients]. Je rencontre [fonction de l’interlocuteur] de [nom de l’entreprise, ville] le [date]. Prépare une fiche d’une page : activité et taille de l’entreprise, actualité des douze derniers mois (recrutements, ouvertures, changements de direction, financement), enjeux probables pour ce poste, outils ou prestataires déjà utilisés si c’est public. Termine par cinq questions de découverte à poser et deux points d’accroche. Cite la source de chaque information et écris « non trouvé » quand tu ne sais pas.

10 min · chaque semaine

Les tâches où l’IA aide le plus

9 usages concrets pour le métier de commercial

Perplexity

Préparer un rendez-vous de découverte

Une fiche d’une page sur l’entreprise, avec ses sources, cinq questions à poser et deux points d’accroche.

10 min · chaque semaine

HubSpot (Breeze) · Breeze Assistant

Faire le point sur un compte avant d’appeler

Un résumé du compte en dix lignes, avec les engagements en attente et trois questions pour l’appel.

5 min · chaque jour

Granola · Onglet « Enhanced »

Rédiger le compte rendu d’un rendez-vous client

Un compte rendu structuré à coller dans la fiche du client, et un email de suivi prêt à relire.

10 min · chaque jour

ChatGPT · Projets

Rédiger une proposition commerciale

Un premier jet complet de proposition, fidèle à votre trame et à votre grille de prix, avec les points à compléter bien visibles.

20 min · chaque semaine

Gamma · Création, option « Paste »

Préparer la présentation de soutenance

Une présentation mise en page, à retoucher puis à exporter en PowerPoint ou en PDF.

15 min · à la demande

ChatGPT · Mode vocal

S’entraîner à répondre aux objections

Un entraînement à voix haute, puis un retour précis sur vos réponses et des formulations à reprendre.

10 min · chaque semaine

HubSpot (Breeze) · Breeze Assistant

Relancer une proposition restée sans réponse

Un email de relance court, appuyé sur l’historique de l’affaire, avec trois objets au choix.

5 min · chaque semaine

lemlist · lemAgent

Monter une campagne de prospection par email

Une campagne de quatre emails prête à relire, avec une première liste de vingt prospects.

30 min · chaque mois

HubSpot (Breeze) · Breeze Assistant

Préparer le point hebdomadaire sur ses affaires

Un tableau de vos affaires en cours, avec celles qui dorment et une action proposée pour chacune.

10 min · chaque semaine

Les outils conseillés, et leur prix

HubSpot (Breeze)Sans payer pour commencer

Le fichier clients de l’équipe, avec Breeze Assistant : il résume une fiche avant un appel, rédige une relance à partir de vos échanges et liste les affaires qui dorment.

OffreOutils gratuits, 0 €, jusqu’à 2 utilisateurs. Breeze Assistant est inclus dans toutes les offres

ChatGPTSans payer pour commencer

Il rédige la proposition à partir de vos notes et de votre grille de prix, et joue le client difficile à voix haute pour vous entraîner aux objections.

OffreGratuit pour commencer. Avec des données de clients : Business, 25 $ par personne et par mois (20 $ si facturé à l’année)

GranolaSans payer pour commencer

Il prend les notes du rendez-vous sans robot dans l’appel. Vous écoutez le client, le compte rendu et l’email de suivi sont prêts à la fin.

OffreBasic, 0 $. Pour envoyer les notes vers HubSpot : Business, 14 $ par personne et par mois

PerplexitySans payer pour commencer

Avant un premier rendez-vous : l’activité de l’entreprise, son actualité et ses enjeux, avec les sources à ouvrir une par une.

OffreGratuit pour commencer, puis Pro, 20 $ par mois (22 € sur l’App Store français)

GammaSans payer pour commencer

Vous collez votre proposition, il la découpe en diapositives et la met en page. Le résultat s’exporte en PowerPoint ou en PDF.

OffreFree, 0 $ : 400 crédits à l’inscription. Ensuite Plus, 8 € par personne et par mois, facturé à l’année (96 €)

lemlist

Si vous prospectez par email : lemAgent trouve des prospects qui correspondent à votre cible et prépare une suite de messages, que vous validez avant l’envoi.

OffreEmail, 55 $ par mois, facturé à l’année (69 $ au mois). Pas d’offre gratuite, 14 jours d’essai

Prix relevés sur les pages officielles des éditeurs, datés sur la fiche de chaque outil. Ces abonnements ne sont pas compris dans Nova. Marques citées pour identifier les outils. Aucune affiliation.

Les règles à respecter

À faire, toujours

  • Le fichier clients contient des données personnelles. Utilisez les outils validés par l’entreprise, pas un compte personnel d’assistant, et retirez les noms quand vous essayez un outil gratuit.
  • Un prix, une remise, un délai ou une clause écrits par l’IA vous engagent comme si vous les aviez écrits. Vérifiez-les dans votre grille tarifaire et vos conditions générales avant d’envoyer.
  • Prévenez votre interlocuteur et obtenez son accord avant toute prise de notes automatique pendant un rendez-vous.
  • La prospection par email est encadrée : dites qui vous êtes, écrivez sur un sujet lié au métier de la personne, et laissez-lui toujours un moyen simple de ne plus être contactée.

À ne pas confier à l’IA

  • Envoyer à cent prospects un message écrit par l’IA sans en avoir relu au moins une dizaine : une erreur sur l’entreprise visée abîme votre image.
  • Laisser l’IA décider d’un prix, d’une remise ou d’un engagement de délai.
  • Coller un contrat client, une liste de contacts ou un compte rendu confidentiel dans un assistant gratuit.

Questions fréquentes

Quels outils d’IA utiliser quand on est commercial ?

Nova en conseille 6 pour commencer : HubSpot (Breeze), ChatGPT, Granola, Perplexity, Gamma et lemlist. Parmi eux, 5 s’utilisent sans payer pour débuter.

Par quoi commencer ?

Par « Préparer un rendez-vous de découverte », avec Perplexity. Comptez 10 minutes la première fois. Une fiche d’une page sur l’entreprise, avec ses sources, cinq questions à poser et deux points d’accroche.

Est-ce une formation certifiante, finançable par le CPF ?

Non. Nova est un logiciel par abonnement, pas un organisme de formation : il n’est pas certifié Qualiopi, ne se finance pas avec le CPF et ne délivre aucun diplôme. Il coûte 19 € par mois pour une personne.

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