Préparer un premier rendez-vous avec un prospect
Une fiche d’une page sur le prospect, sources à l’appui, et vos questions pour le premier échange.
Formation IA · Direction et indépendants
Formation IA pour freelance
Le client achète votre regard, pas celui d’une IA. Elle prépare vos rendez-vous, absorbe la documentation, met en forme vos livrables et s’occupe des factures. L’analyse et les recommandations restent les vôtres.
9 usages concrets · 6 outils conseillés, dont 5 sans payer · 10 à 30 minutes par usage
Le premier pasPerplexityPréparer un premier rendez-vous avec un prospect
- Ouvrez perplexity.ai et collez la consigne ci-dessous dans le champ de recherche, avec le nom de l’entreprise.
- Dans la réponse, cliquez sur les petits numéros : chacun ouvre la page d’où vient l’information.
- Posez une question de suivi, par exemple : « Qu’ont-ils annoncé sur ce sujet depuis un an ? »
- Vérifiez deux ou trois sources, puis gardez les questions qui vous serviront vraiment.
La consigne à copier
Je suis consultant indépendant en [spécialité]. Je rencontre [fonction de la personne] de l’entreprise [nom] le [date], pour un premier échange. Prépare une fiche d’une page : activité, taille, organisation, actualité des douze derniers mois, enjeux probables dans mon domaine. Donne la source et la date de chaque point, et écris « non trouvé » plutôt que de supposer. Termine par sept questions ouvertes à poser pour comprendre son besoin, et trois erreurs à éviter dans ce premier échange.
10 min · chaque semaine
Les tâches où l’IA aide le plus
- Prospection et premiers rendez-vous
- Propositions et chiffrage
- Entretiens et comptes rendus
- Études, rapports et restitutions
- Factures et relances
- Prise de connaissance d’un nouveau client
9 usages concrets pour le métier de freelance
Chiffrer une mission en jours et en options
Un chiffrage en jours, étape par étape, trois formules et les hypothèses à écrire noir sur blanc.
Claude · « Projets »
Rédiger une proposition commerciale
Un projet de proposition de quatre pages, dans votre structure et à vos tarifs, avec les points à compléter bien visibles.
Gemini Notebook · Un notebook par mission
Absorber la documentation d’un nouveau client
Une prise de connaissance du client en quelques pages, un lexique maison et vos questions pour les premiers entretiens.
Granola · Onglet « Enhanced »
Envoyer le compte rendu d’un entretien client
Un compte rendu de dix lignes pour le client, et vos notes personnelles sur ce qui s’est dit entre les lignes.
Perplexity · « Research »
Mener une étude comparative pour une mission
Un rapport sourcé sur votre sujet, avec les chiffres clés, les tendances et les limites de ce qu’on sait.
Claude · Fichier Word, dans la conversation
Structurer un livrable à partir de ses notes
Un plan dont chaque titre porte un message, des constats reliés à vos notes, puis un premier rapport en Word.
Gamma · « Paste »
Monter la présentation de restitution
Une présentation de dix diapositives, fidèle à votre synthèse, exportable en PowerPoint.
Qonto · « L’Opérateur »
Facturer la mission et relancer un impayé
Une facture prête à partir après votre relecture, et une relance préparée pour la facture la plus en retard.
Les outils conseillés, et leur prix
ClaudeSans payer pour commencer
Un projet avec vos propositions gagnées et votre grille : il rédige la suivante dans votre structure. Il vous aide aussi à chiffrer et à bâtir le plan d’un rapport.
OffreGratuit pour commencer. Pro, 20 $ par mois (17 $ par mois si facturé à l’année), si vous écrivez chaque jour.
PerplexitySans payer pour commencer
Avant un rendez-vous ou pour une étude : il cherche sur le web et donne la source de chaque information, que vous ouvrez d’un clic.
OffreGratuit pour commencer : 3 recherches « Pro » par jour, 1 rapport « Research » par mois. Pro, 20 $ par mois (22 € sur l’App Store français).
GranolaSans payer pour commencer
Vous menez l’entretien, il prend les notes sans robot dans l’appel. Le compte rendu part au client le jour même.
OffreBasic, 0 $. Les notes de plus de 30 jours ne sont visibles qu’avec Business, 14 $ par personne et par mois.
Gemini NotebookSans payer pour commencer
Un notebook par mission : les documents du client répondent à vos questions, avec le passage d’origine, et se résument en audio pour le trajet.
OffreGratuit : 100 notebooks, 50 sources par notebook, 50 questions par jour.
GammaSans payer pour commencer
Vous collez votre synthèse, il met en page la présentation de restitution. Vous exportez en PowerPoint pour le client.
OffreFree, 0 $, pour essayer : 400 crédits qui ne se rechargent pas. Ensuite : Plus, 8 € par personne et par mois, facturé à l’année (96 €).
Qonto
Si votre compte professionnel y est : « L’Opérateur » prépare la facture à partir de votre description et relance les impayés. Vous validez chaque envoi.
OffreBasic, 9 € par mois, hors taxes, facturé à l’année
Prix relevés sur les pages officielles des éditeurs, datés sur la fiche de chaque outil. Ces abonnements ne sont pas compris dans Nova. Marques citées pour identifier les outils. Aucune affiliation.
Les règles à respecter
À faire, toujours
- Chaque mission a sa clause de confidentialité. Avant de déposer un document du client dans un assistant, vérifiez ce que le contrat autorise. À défaut, retirez les noms et les chiffres.
- Le client paie votre jugement. L’IA prépare la matière : l’analyse, les recommandations et ce que vous signez restent les vôtres. Si un client demande comment vous travaillez, dites-le simplement.
- Un chiffre ou une étude n’entre dans un livrable qu’après lecture de la source d’origine.
- Prévenez votre interlocuteur avant toute prise de notes automatique pendant un entretien.
À ne pas confier à l’IA
- Livrer un texte généré tel quel : un rapport générique se reconnaît, et c’est votre réputation qui est en jeu.
- Mélanger les documents de deux clients dans le même dossier ou la même conversation.
- Choisir votre statut, votre régime de TVA ou vos cotisations sur la seule réponse d’un assistant : voyez un expert-comptable.
Questions fréquentes
Quels outils d’IA utiliser quand on est freelance ?
Nova en conseille 6 pour commencer : Claude, Perplexity, Granola, Gemini Notebook, Gamma et Qonto. Parmi eux, 5 s’utilisent sans payer pour débuter.
Par quoi commencer ?
Par « Préparer un premier rendez-vous avec un prospect », avec Perplexity. Comptez 10 minutes la première fois. Une fiche d’une page sur le prospect, sources à l’appui, et vos questions pour le premier échange.
Est-ce une formation certifiante, finançable par le CPF ?
Non. Nova est un logiciel par abonnement, pas un organisme de formation : il n’est pas certifié Qualiopi, ne se finance pas avec le CPF et ne délivre aucun diplôme. Il coûte 19 € par mois pour une personne.